Asesoría en Inversiones:
Planeación Financiera para Empresarios y Profesionistas

Servicios de asesoría profesional independiente dirigidos a empresarios y profesionistas, enfocados en brindar orientación personalizada para el análisis y definición de criterios y estrategias patrimoniales de mediano y largo plazo, alineadas a objetivos personales y familiares, dentro de un contexto financiero global.

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¿Este servicio es para ti?

• “Quiero comenzar a construir patrimonio sin modificar mi estilo de vida actual.”

• “Quiero explorar qué acciones puedo tomar hoy para cumplir mis objetivos financieros personales y familiares en el mediano y largo plazo”

• “Tengo capacidad de ahorro mensual y quiero invertirlo de forma ordenada.”

• “Cuento con un capital inicial y busco crecerlo o preservarlo en el largo plazo.”

• “Quiero tomar decisiones financieras mejor informadas y aplicables a mi situación particular.”

• “Quiero entender cómo diversificar mi patrimonio a nivel global”

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El servicio está diseñado para atender este tipo de decisiones, desde un enfoque de planeación, análisis y toma de decisiones informadas.

Enfoque del servicio

El enfoque primordial del servicio es la planeación financiera y patrimonial, considerando criterios y enfoques de formación de capital mediante aportaciones periódicas, así como criterios de crecimiento y preservación patrimonial a partir de un capital inicial, con exposición a mercados financieros globales, de acuerdo con el perfil, horizonte y circunstancias de cada cliente.

Proceso de asesoría
El proceso de asesoría parte de un análisis integral de factores clave, entre los que se incluyen:

• Objetivos financieros personales y familiares

• Horizonte de tiempo

• Perfil de riesgo

• Necesidades de liquidez

• Capacidad de ahorro e inversión

• Contexto económico y de mercados financieros globales

 

Este análisis proporciona elementos para que el cliente defina y estructure su propia estrategia patrimonial, la cual puede considerar distintas alternativas de inversión de mediano y largo plazo, ofrecidas por instituciones financieras con presencia global, bajo un enfoque informativo, analítico y de planeación.

Beneficios clave

• Proporciona al cliente elementos para estructurar su patrimonio personal de forma ordenada y alineada a sus objetivos.

• Facilita la planeación de estrategias de crecimiento y preservación patrimonial para metas específicas.

• Apoya la construcción de una estrategia patrimonial de mediano y largo plazo, con una visión de legado financiero.

• Integra el patrimonio personal dentro de una visión financiera integral, complementaria al negocio.

• Proporciona un enfoque independiente, basado en análisis y planeación personalizada, no en la venta de productos financieros.

• Favorece que el cliente tome decisiones financieras informadas y objetivas, considerando su perfil de inversión.

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Alcance del servicio
La asesoría profesional independiente se limita exclusivamente a:

• Planeación financiera y patrimonial

• Análisis del contexto económico y financiero global

• Orientación estratégica para considerar factores clave en la toma de decisiones

 

El servicio no implica en ningún momento:

• Captación de recursos del público

• Administración de inversiones

• Custodia de activos

• Garantía de rendimientos derivados de las estrategias implementadas por el cliente

• Venta, colocación o promoción de productos financieros​