Planeación Financiera

Descripción del servicio

Sesión Inicial de Diagnóstico (sin costo) Esta sesión es una conversación inicial y confidencial, diseñada para entender tu situación financiera actual y el tipo de decisiones patrimoniales que estás enfrentando, y establecer un marco de claridad sobre tu punto de partida, los factores clave a considerar y los posibles siguientes pasos. El objetivo no es resolverlo todo, sino poner claridad, detectar prioridades y definir si tiene sentido avanzar a un proceso de asesoría profesional independiente. ¿Qué se aborda en esta sesión? Durante la sesión se revisan, de forma general: ∙ El momento financiero en el que te encuentras. ∙ Los objetivos patrimoniales que tienes en mente. ∙ El horizonte de tiempo relevante para esas decisiones. ∙ Tu capacidad aproximada de ahorro o inversión. ∙ El tipo de decisiones financieras que hoy te generan mayor incertidumbre. ∙ Criterios generales relacionados con la creación, crecimiento y preservación patrimonial ∙ Exploraremos si una asesoría profesional independiente es adecuada para tu situación. Esto permite identificar si existe un encuadre adecuado para trabajar una estrategia patrimonial de mediano o largo plazo en una etapa posterior. ¿Qué NO se realiza en esta sesión? ∙ No se diseña ni estructura una estrategia patrimonial. ∙ No se realizan recomendaciones de inversión. ∙ No se analizan productos ni alternativas específicas. ∙ No se promueven productos ni grupos financieros. Es una sesión de diagnóstico y encuadre, no de implementación. ¿Para quién es esta sesión? ∙ Empresarios y profesionistas que buscan claridad y estructura para comprender su punto de partida financiero o evaluar su plan actual. ∙ Personas que desean evaluar si una asesoría profesional independiente es adecuada para su situación. ∙ Quienes prefieren entender el proceso antes de comprometerse. 👇 Agenda una sesión de diagnóstico